Англия. Лондон. Апрель 2012.
Неблагодарная и жадная до скандалов и сенсаций публика быстро забывает новости, которые перестают муссироваться прессой. И шумиха вокруг Рейхенбахского героя и его похождений также спадает довольно быстро, впрочем, не без помощи хорошо известного в узких кругах скромного служащего Британского Правительства. Скотланд-Ярд откладывает дело о самоубийстве Шерлока Холмса в долгий ящик и начинает заниматься делами насущными: убийствами, кражами, аферами и прочими "рядовыми" преступлениями. Разумеется, без гениального детектива дела в конторе идут не ахти. А тут еще - как гром на голову - загадка, подброшенная в офис инспектора Лестрейда. "U O HIM" - что бы это могло значить..?
Теперь окна второго этажа дома 221 Б по Бейкер Стрит зажигаются редко. В комнатах по сей день царит беспорядок, каждая деталь которого напоминает о бывших обитателях квартиры. Но вдруг с миссис Хадсон связывается некая особа, которая заявляет, что хотела бы эту комнату снять. Кто она? Наша хорошая знакомая мисс Ирэн Адлер, которая не может остаться в стороне от восхитительной загадки, которую Шерлок оставил миру, в виде самоубийства. Она уверена, что-то не так в этой картине. И ей понадобится соратник. Доктор Уотсон? Несомненно. Вот только согласится ли он сотрудничать с доминанткой - большой вопрос.
Джим Мориарти. Нет, этот паук не погиб. Он временно скрывается от всего мира - и от своего верного помощника полковника Морана в том числе. Да только злодею-консультанту надоедает сидеть сиднем в четырех стенах, и он начинает рассылать паззлы-загадки в виде коротеньких записочек с шифром выбранным им самим игрокам его игры, которые должны привести "героев" к нему самому. Кто же доберется до Джеймса первым: Моран, Адлер и Уотсон или все-таки доблестная полиция?

США, штат Калифорния. Сакраменто. Апрель 2012.
Весна в Калифорнии прекрасна, как и любое время года. Но агентам КБР под началом Терезы Лисбон недосуг любоваться красотами природы. Прибыл новый босс - железная леди агент Хайтауэр, которая тут же берет команду профессионалов, что называется, в оборот. Теперь Патрику нужно быть осторожнее со своими аферами и провокациями: если что-то пойдет не так, Терезу уволят. Да и агент ЛаРош не может вызывать симпатии: дело о Красном Джоне теперь частично ведет он, что буквально выводит из себя Джейна. Вдобавок выясняется, что у маньяка в КБР есть пособники, но кто они - выяснить практически невозможно. А тут еще, как снег на голову, появляется новый консультант, называющий себя Малькольмом Милвертсом. Он всегда работает один и приносит начальству только отчеты о проделанной работе. Но тут его ставят работать в паре с Патриком: совершено убийство в особняке Мэшворта, убит ассистент бизнесмена. Миллиардер - цель преступника или сам преступник? Как сработаются два mastermind'а на одной площадке? Не помешают ли проблемы личного характера Терезе и Грэйс в их работе? Кто крыса Кровавого Джона?.. Вопросов - тьма. В этом мраке и скрывается ответ.